Раздел содержит необходим для указания в документах товародвижения информации об импортерах, поставщиках, производителях и покупателях товара. Он будет полезен, в случае, если необходимо добавить нового контрагента, отредактировать информацию по действующему, удалить из списка контрагента.

Где находится

В меню выберите подсистему Управление магазином → модуль «Справочники» → раздел «Контрагенты».

Как работает

Важно! Карточка контрагента создается автоматически, при осуществлении продажи с реквизитами покупателя.

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. Заполните основные данные:

ИНН;
ОГРН/ОГРНИП;
Наименование контрагента (обязательное для заполнение поле);
Тип организации (обязательное для заполнение поле);
Группа контрагента.

Заполнить эти данные можно вручную, либо автоматически, нажав на кнопку Получить данные по ИНН. Подробную информацию по организации можно посмотреть, перейдя по ссылке — предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. После заполнения нажмите кнопку Сохранить.

3. Автоматически откроется карточка контрагента, где можно продолжить заполнение данных;

4. Откройте вкладку Дополнительно. Укажите группу(-ы) к которой(-ым) относится новая организация;

5. При необходимости укажите систему налогообложения контрагента, установите процент торговой наценки. Здесь же возможно изменить его статус;

6. Откройте вкладку Расчетные счета, нажмите на кнопку Добавить расчетный счет;

7. В открывшемся окне укажите реквизиты контрагента:

Расчетный счет (обязательно для заполнения);
БИК (обязательно для заполнения). После заполнения этого поля можно нажать кнопку Получить данные по БИК, чтобы заполнение полей Наименование, Кор. счет, Адрес произошло автоматически;
Наименование банка (обязательно для заполнения);
ОКПО;
ОГРН/ОГРНИП;
Кор. счет;
Адрес.