Вкладка содержит необходимую для указания в документах товародвижения информацию об импортерах, поставщиках, производителях и покупателях товара. Она будет полезна, в случае, если необходимо добавить нового контрагента, отредактировать информацию по действующему, удалить из списка контрагента.

Где находится

Главное меню → Управление магазином → Справочники → Контрагенты.

Как работает

Вкладка представлена в виде таблицы, в которой содержатся следующая информация о контрагентах:

Наименование — название организации;
ИНН — ИНН организации;
КПП — КПП, если организация является юридическим лицом;
Телефон — контактный номер телефона;
ФСРАР ИД — идентификационный номер организации в системе ЕГАИС;
Статус — активен или неактивен.

Для изменения отображаемых столбцов в таблице нажмите кнопку Настройки, отметьте необходимые наименования столбцов и сохраните изменения.

Доступна сортировка по столбцам: Наименование, ИНН, КПП и телефон.

Для поиска контрагента воспользуйтесь:

При необходимости можно выгрузить данные контрагентов в документ *Excel, для этого отметьте галочками необходимые строки в таблице и нажмите кнопку Выгрузка в Excel.

Если понадобились данные контрагентов в печатном виде, то отметьте галочками необходимые строки в таблице и нажмите кнопку Распечатать.

⚡ Карточка контрагента создается автоматически, при осуществлении продажи с реквизитами покупателя или при приемке алкогольной продукции.

1. Нажмите кнопку Добавить;

2. Заполните основные данные:

ИНН;

Следующие поля можно заполнить автоматически, для этого нажмите кнопку Получить данные по ИНН.

ОГРН/ОГРНИП;
Наименование контрагента (обязательное для заполнение поле);
Тип организации (обязательное для заполнение поле);
Группа контрагента.

Чтобы посмотреть подробную информацию об организации пройдите по ссылке — предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

3. После заполнения полей нажмите кнопку Сохранить;

4. Автоматически откроется карточка контрагента, где можно продолжить заполнение данных;

5. Откройте раздел Дополнительно;

6. Выберите Группу(-ы) контрагента к которой(-ым) относится новая организация;

7. Укажите следующие данные об организации:

Система налогообложения контрагента;
Плательщик НДС;
Процентная ставка НДС — указывается, если организация является плательщиком;
Процент торговой наценки — указывается для расчета цены продажи на товар от данного поставщика.

8. При необходимости измените Статус контрагента;

9. Нажмите кнопку Сохранить;

10. Появится поле для заполнения данных контрагента в ЕГАИС;

11. При необходимости укажите ФСРАР ИД контрагента и нажмите кнопку Загрузить информацию из ЕГАИС;

12. Нажмите кнопку Сохранить;

13. Откройте раздел Расчетные счета;

14. Нажмите на кнопку Добавить расчетный счет;

15. В открывшемся окне укажите банковские реквизиты контрагента:

Расчетный счет (обязательно для заполнения);
БИК (обязательно для заполнения). После заполнения этого поля можно нажать кнопку Получить данные по БИК, чтобы заполнение полей Наименование, Кор. счет, Адрес произошло автоматически;
Наименование банка (обязательно для заполнения);
ОКПО;
ОГРН/ОГРНИП;
Кор. счет;
Адрес.

16. После внесения данных нажмите на кнопку Сохранить;

После чего расчетный счет отобразится в товароучетной системе.

17. Откройте раздел Лицензии;

18. Нажмите кнопку Добавить лицензию;

19. В открывшемся окне заполните информацию о лицензии, которая имеется у контрагента:

Тип лицензии;
Серия и номер;
Регистрационный номер;
Дата выдачи/прекр.действия;
Начало действия/конец действия;
Орган выдачи.

20. После внесения данных нажмите кнопку Сохранить;

После чего лицензия отобразится в товароучетной системе.

21. Откройте раздел Договоры, который позволяет добавить договор поставки для осуществления взаиморасчетов с группой контрагентов «Поставщики» (вкладка работает в тестовом режиме).

22. Для создания нового договора нажмите кнопку Добавить договор;

23. Заполните необходимые поля:

Номер — номер договора поставки;
Дата — дата подписания договора;
Начало действия — дата начала действия договора;
Конец действия — дата окончания действия договора;
Набор ассортимента — набор поставляемых товаров;
Товарный кредит — общая стоимость продукции, принятой от поставщика с условием об отсрочке платежа;
Отсрочка платежа — количество дней, в течение которых необходимо оплатить приобретенную у поставщика продукцию;
Тип отсрочки — банковские/календарные дни (в зависимости от условий отсрочки платежа);
Закрытые оплат — параметр отмечается галочкой после осуществления полного расчета с поставщиком;
Комментарий — дополнительная информация.

24. Нажмите кнопку Сохранить.

После чего договор отобразится в товароучете.