Данный раздел необходим для указания в документах товародвижения информации об импортерах, поставщиках, производителях и покупателях товара. Он будет полезен, в случае, если необходимо добавить нового контрагента, отредактировать информацию по действующему, удалить из списка контрагента.

Раздел состоит из списка контрагентов в товароучетной системе МТС Касса и строки (поле) поиска.

Список контрагентов представлен в виде таблицы, которая состоит из следующих столбцов:

- ID (индивидуальный номер присвоенный контрагенту при его создании в товароучетной системе МТС Касса);

- Статус;

- Наименование;

- ИНН;

- КПП;

- Юридический адрес;

- Руководитель;

- Телефон;

- Описание.

Как работает

Для поиска нужного контрагента достаточно ввести первоначальные буквы и нажать кнопку Найти.

Форма справочника снабжена дополнительным инструментом поиска по группе контрагентов. Для этого необходимо открыть выпадающий список Показывать группы.

Внимание! Карточка контрагента появится автоматически, при осуществлении продажи с реквизитами покупателя.

1. Нажмите кнопку Создать контрагента;

2. Заполните основные данные;

Заполнить карточку можно вручную, либо автоматически, нажав кнопки Заполнить данные по ИНН или Заполнить данные по ОГРН. Подробную информацию по организации можно посмотреть, перейдя по ссылке - предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

3. Нажмите кнопку Сохранить;

4. Откройте контекстное меню у нового контрагента, нажмите кнопку Редактировать;

5. Откройте вкладку Дополнительно. Укажите группу(ы) к которой(ым) относится новая организация;

6. Откройте вкладку Расчетные счета, нажмите на кнопку Добавить;

7. Введите номер расчетного счета, установите галочку, если введенный расчетный счет – основной. Для выбора банка нажмите на кнопку Выбрать;

8. Нажмите на кнопку Добавить;

9. Введите БИК банка, нажмите кнопку Обновление информации, проверьте его реквизиты и нажмите кнопку Сохранить;

10. Нажмите кнопку Выбрать;

11. В окне Добавление расчетного счета нажмите кнопку Сохранить;

12. Откройте вкладку Лицензии, нажмите кнопку Добавить;

13. Заполните информацию о лицензии, нажмите кнопку Сохранить;

14. Откройте вкладку Договоры, нажмите на кнопку Добавить;

15. Заполните необходимые поля и нажмите на кнопку Сохранить.

Важно! Обязательно укажите Период действия договора и Набор ассортимента. К договору необходимо прикрепить все наборы поставщика, которые он поставляет в рамках этого договора. Наборы настраиваются в Справочнике, во вкладке Наборы. Ссылка на инструкцию.